機遇與挑戰：

• 主力為大型TFT LCD麵板產業
• 彩色濾光片廠麵臨轉型壓力
• 觸控麵板將是另一發展契機
• 背光模組廠營運模式巨變

市場數據：

• 第二季台灣平麵顯示器總產值成長20%達新台幣4,624.7億元
• 京東方8.5代線再獲人民幣40億元增資

一、2010年第二季產業回顧
2010年第二季台灣平麵顯示器總產值達新台幣4,624.7億元，比前一季成長20.8％。其中麵板產業產值新台幣3,204.2億元，比前一季成長22.1％，主力為大型TFT LCD麵板產業
，產值約新台幣2,777.1億元
；其次為中小型TFT LCD麵板產業，產值約新台幣352.7億元；TN/STN麵板產業，產值約新台幣53.1億元，而OLED產業產值則為新台幣20.1億元。關鍵零組件產業產約為新台幣1,420.5億元

，比前一季成長17.8％，其中彩色濾光片產業產值約新台幣334.6億元，偏光板產業產值約新台幣173.8億元，玻璃基板產業產值約新台幣442億元，背光模組產業產值約新台幣470.1億元。

大型TFT LCD麵板產業方麵，2010年第二季台灣大型TFT LCD產值雖進入傳統淡季，由於終端拉貨意願仍高，因此在麵板出貨上仍維持著淡季不淡的榮景，產值達到新台幣2,777.1億元，較第一季成長了25.7％。分析各業者出貨結構，4-6月份NB、監視器以及TV麵板出貨均呈現穩定成長之態勢
，其中IT用麵板(含NB、監視器麵板)出chu貨huo幅fu度du反fan應ying了le第di三san季ji的de開kai學xue潮chao需xu求qiu。再zai以yi麵mian板ban報bao價jia解jie析xi
，由you於yu第di一yi季ji各ge類lei型xing麵mian板ban漲zhang勢shi過guo猛meng

，使shi得de終zhong端duan業ye者zhe在zai第di二er季ji麵mian板ban價jia格ge的de態tai度du漸jian趨qu保bao守shou，大da型xing麵mian板ban報bao價jia呈cheng現xian成cheng長chang停ting滯zhi乃nai至zhi於yu緩huan步bu下xia跌die的de現xian象xiang

，平ping均jun以yi每mei個ge月yue3-5美元不等的價格走低

，連帶也影響產值表現。在中小型TFT LCD麵板方麵，2010年第二季與因為智慧型手機(Smartphone)藉由低價化而在手機市場滲透率提升相當快，此類麵板需求相對較佳，刺激手機麵板平均尺寸成長以及高階規格化
，台廠中小尺寸TFT LCD產值較2010年第一季成長4%。 OLED麵板產業方麵，在PMOLED的部分，第二季出貨呈現穩定成長的趨勢，而AMOLED麵板的部分則仍以台灣的奇晶光電為主
，友達光電在AMOLED麵板正式出貨效預估延至2011年才能看出明顯產出貢獻

，總計PMOLED與AMOLED產值在第二季達到20.1億新台幣。在TN/STN產業方麵
，2010年第二季TN/STN麵板產值達53.1億新台幣，相較於上季產值減少近2.7％，原因是中小尺寸的TFT LCD麵板取代效應仍然持續進行，另外， AMOLED也在崛起中，而目標市場就是手持式消費性電子產品，同時威脅著TN/STN與TFT LCD麵板。

再從我國平麵顯示器產業之關鍵零組件部份來看


，在彩色濾光片產業方麵，2010年第一季的彩色濾光片產業方麵，隨著大尺寸液晶麵板在中國消耗庫存，因而在傳統淡季第二季出現9.8%的微幅成長，產值達到新台幣334.6億元。偏光板產業方麵

，2010年第二季偏光板產值達173.8億新台幣，相較於上季產值增幅近34.8％，yuanyinlaiziyuliangxiangyinsu，diyishiyejingmianbanxiaoshouchengchang，daidongxiangguandeguanjianlingzujianyeyiqichengchang。diershi，zhenggejidudejiadongtianshuyuangaoyudiyiji。bolijibanchanyefangmian，2010年(nian)第(di)二(er)季(ji)因(yin)終(zhong)端(duan)拉(la)貨(huo)意(yi)願(yuan)持(chi)續(xu)，麵(mian)板(ban)出(chu)貨(huo)量(liang)仍(reng)逐(zhu)步(bu)成(cheng)長(chang)，不(bu)論(lun)是(shi)中(zhong)小(xiao)型(xing)麵(mian)板(ban)或(huo)是(shi)大(da)型(xing)麵(mian)板(ban)，產(chan)能(neng)利(li)用(yong)率(lv)普(pu)遍(bian)都(dou)高(gao)於(yu)往(wang)年(nian)同(tong)期(qi)

，因(yin)此(ci)我(wo)國(guo)第(di)二(er)季(ji)玻(bo)璃(li)基(ji)板(ban)出(chu)貨(huo)仍(reng)延(yan)續(xu)第(di)一(yi)季(ji)淡(dan)季(ji)不(bu)淡(dan)的(de)局(ju)麵(mian)，產(chan)值(zhi)上(shang)揚(yang)至(zhi)新(xin)台(tai)幣(bi)442億元。背光模組產業方麵，2010年第二季背光模組產業進入傳統旺季
，產值大幅成長至470.1億新台幣，較上季產值增幅暴增近三成，達29.4％。原因來自於兩項驅動因素
，包含LED背光模組的快速成長與滲透
，同時韓國與中國電視品牌業者積極推出側光式LED背(bei)光(guang)的(de)電(dian)視(shi)，而(er)我(wo)國(guo)背(bei)光(guang)模(mo)組(zu)廠(chang)商(shang)大(da)廠(chang)，同(tong)時(shi)具(ju)備(bei)有(you)導(dao)光(guang)板(ban)的(de)研(yan)發(fa)生(sheng)產(chan)能(neng)力(li)
，增(zeng)加(jia)對(dui)於(yu)我(wo)國(guo)背(bei)光(guang)模(mo)組(zu)廠(chang)商(shang)的(de)訂(ding)單(dan)，持(chi)續(xu)帶(dai)動(dong)台(tai)灣(wan)背(bei)光(guang)模(mo)組(zu)廠(chang)商(shang)產(chan)值(zhi)上(shang)揚(yang)。
二、2010年第二季產業大事記
1.京東方8.5代線再獲人民幣40億元增資

為舒緩建置8.5代線的資金壓力，京東方於2009年6月實施非公開發行A股股票，集資人民幣120億元，而北京信托也於2009年對其8.5代線增資人民幣30億元。另外2009年京東方也向中國政府申請科研補貼
，並出售北京京東方置業有限公司70%持股，進帳人民幣1億元
，然而因為持續的建廠資金需求
，京東方於2010年6月獲得人民幣40億元增資。目前以8.5代線為核心的北京亦莊數位產業園區目前也已簽約引進10家上下遊企業進駐
，將於中國本地為京東方8.5代線提供相關設備及原物料，並企圖使整體產業鏈配套一體化。根據京東方發言人張宇表示
，10家企業中包括7家材料廠、1家下遊配套廠、1家設備廠及1家園區物流企業。 10家企業總投資額為人民幣43.2億，預計將達到人民幣153.2億元的產值。由京東方不斷籌措資金的動作來觀察，因為在短時間內連續投入合肥6代以及北京8.5daixianerranggongsibeifujigaodecaiwuganggan，shidegaigongsibudebuchangshigeshichouziguandaolaijiejueranmeizhiji。ershenweizhongguozhengfujilifuzhidezhongdianchanye，jingdongfangjishimianlinlianniankuisun，rengrannengjiyouguojiazhengcebuzhuzhizhu
，chixujinxingjianchangdetouzi。weilaikeyiyujiandeshi，zaizhongguobeifangjiangjiyoujingdongfangweifazhanzhuzhoudebeijingyizhuangshuweichanyeyuanqu，ernanfangzejiangyouTCL所投資設立的華星光電，形成中國南北兩大液晶產業聚落。

2.台灣彩色濾光片廠麵臨轉型壓力
，觸控麵板將是另一發展契機

自2008年起
，我國麵板產業內製彩色濾光片比例迅速升高
，專業彩色濾光片廠商麵臨整並風潮，隨著彩晶擴產彩色濾光片
，國內TFT-LCD產業的彩色濾光片供應幾乎麵臨完全自製。例如友達集團旗下的達虹第二季正在改裝4.5代線彩色濾光片產能
、用以投入觸控麵板生產，導致影響整體產出。預估該產線將於第三季完工投產，觸控麵板產品比重拉升到50%以上。預估到今年第三季底，達虹將有2條生產線用於生產觸控麵板，分別為3.5代線（月投片量5萬片）及4.5代線（月投片量8萬片），屆時將僅剩1條3.5代線生產彩色濾光片。

3.富士軟片與Sanritz宣布宣布增強偏光板保護膜與偏光板產能

富士軟片宣布
，將增強電視機液晶麵板的偏光板保護用TAC薄膜“FUJITAC”的(de)產(chan)能(neng)。此(ci)舉(ju)是(shi)為(wei)了(le)配(pei)合(he)各(ge)麵(mian)板(ban)廠(chang)商(shang)正(zheng)在(zai)中(zhong)國(guo)進(jin)行(xing)的(de)大(da)尺(chi)寸(cun)液(ye)晶(jing)麵(mian)板(ban)量(liang)產(chan)線(xian)的(de)建(jian)設(she)計(ji)劃(hua)。目(mu)的(de)是(shi)應(ying)對(dui)以(yi)新(xin)興(xing)市(shi)場(chang)國(guo)家(jia)為(wei)中(zhong)心(xin)的(de)大(da)尺(chi)寸(cun)液(ye)晶(jing)電(dian)視(shi)需(xu)求(qiu)的(de)迅(xun)速(su)擴(kuo)大(da)。通(tong)過(guo)此(ci)次(ci)的(de)產(chan)能(neng)增(zeng)強(qiang)，預(yu)計(ji)超(chao)寬(kuan)幅(fu)FUJITAC的產能將為目前的3.5倍左右。總投資額預定為400億日元左右。另外
，富士寫真(Fujifilm Holdings)集團旗下專業偏光板廠商Sanritz亦宣布，為因應中國等新興國家液晶電視市場持續擴大

，該公司計畫投下約68億日圓資金於旗下入善工廠(富山縣入善町)內新增一條產線，並將對現有產線進行增強措施，以借此將液晶顯示器用偏光板產能提高至現行的2倍。從第二季日本偏光板主要材料(TAC)供應商富士寫真與偏光板生產廠商Sanritz同時擴廠的計畫

，可以看出液晶電視市場持續成長
，而且目標都是供應新興市場(指的是中國等)duiyuyejingdianshixuqiuchengchangsuodaidongdeguanjianlingzujianchengchang，kuochangdemudeshiweilepeihegemianbanchangshangzhengzaizhongguojinxingdedachicunyejingmianbanliangchanxiandejianshejihua，yeshiyingduiyixinxingshichangguojiaweizhongxindedachicunyejingdianshixuqiudexunsukuoda。

4.LED崛起，背光模組廠營運模式巨變

由於CCFL已經逐漸被LED所取代，在CCFL的時代中，導光板設計的變化性不大
，當有新機種推出時，隻要做微小的修改即可
，雖然簡單，但是不容易做到差異化。而當LED趨勢興起時

，LED封裝與設計就有很大不同
，包括亮度增加、設計薄型化等，這些都讓導光板生產製程受到挑戰，特別是當LED顆數變少時，在處理亮帶與暗帶時的技術將更棘手。此外，在開發速度上也會有所差別
，平均來說，LED趨勢興起後，以現階段而言，大約每6個ge月yue就jiu會hui有you新xin的de改gai變bian，會hui有you新xin的de形xing式shi出chu現xian
，因yin此ci如ru何he用yong最zui快kuai的de方fang式shi進jin行xing開kai發fa，便bian牽qian涉she到dao背bei光guang模mo組zu廠chang開kai發fa層ceng麵mian的de自zi主zhu性xing問wen題ti，也ye就jiu是shi說shuo
，麵mian對dui導dao光guang板ban的de改gai變bian，包bao括kuo模mo具ju

、guangxuedeshejiyukaifadeng，doushibeiguangmozuchangyaomianlindetiaozhan。lingwaizeshikehudezhuanbian

，youyumianbanchangyuzhongduanxitongchangdezhenghechengduzhujianpangao，daidongmianbanchangzhenghebeiguangmozuchangdequshizengjia，gumeiyoumianbanjituanchengyaodebeiguangmozuchang，zhujianzhuanxiangribenhuohanguopinpaichangshangdedingdan。weilaibeiguangmozuchangshangjiangchixumianlinjishucengjibixuzailagaodequshi，zhuyaoyuanyinlaiziyuLED背光需解決的技術問題高過於以往的CCFL的組裝，加上麵板廠商與係統廠的整合越易密切，專業的背光模組廠商能夠提供的價值
，勢必將往上提高至能夠提供LED背光趨勢大幅拓展至電視產業後需突破的解決方案。

三、未來展望
時(shi)序(xu)進(jin)入(ru)第(di)三(san)季(ji)，由(you)於(yu)過(guo)去(qu)麵(mian)板(ban)產(chan)業(ye)出(chu)口(kou)主(zhu)力(li)在(zai)於(yu)歐(ou)美(mei)市(shi)場(chang)，因(yin)而(er)所(suo)謂(wei)的(de)旺(wang)季(ji)效(xiao)應(ying)便(bian)隨(sui)著(zhe)歐(ou)美(mei)各(ge)國(guo)的(de)開(kai)學(xue)潮(chao)以(yi)及(ji)聖(sheng)誕(dan)節(jie)假(jia)期(qi)來(lai)加(jia)以(yi)定(ding)義(yi)
，然(ran)而(er)在(zai)美(mei)國(guo)景(jing)氣(qi)複(fu)蘇(su)並(bing)未(wei)明(ming)朗(lang)的(de)此(ci)時(shi)，再(zai)加(jia)上(shang)歐(ou)洲(zhou)債(zhai)信(xin)風(feng)暴(bao)以(yi)及(ji)歐(ou)元(yuan)大(da)幅(fu)貶(bian)值(zhi)的(de)效(xiao)應(ying)下(xia)
，都(dou)讓(rang)這(zhe)些(xie)地(di)區(qu)的(de)消(xiao)費(fei)意(yi)願(yuan)無(wu)法(fa)在(zai)所(suo)謂(wei)『旺季』出現強力的購買力道。再將眼光轉向新興市場，特別是中國市場
，中國市場在2009年藉由政策補助刺激LCD TV的銷售量，得到了明顯的成效
，然而2010年上半年的五一假期，業者普遍發現政策效果以及削價競爭策略已無法更進一步催化銷售
，或許都顯示中國LCD TV市場麵臨一波有待突破的成長瓶頸。目前中國終端廠商反應LCD TV庫ku存cun水shui準zhun偏pian高gao，而er第di三san季ji中zhong國guo的de十shi一yi假jia期qi是shi否fou能neng有you更geng進jin一yi步bu銷xiao售shou成cheng長chang，業ye者zhe都dou抱bao持chi保bao留liu態tai度du。在zai歐ou美mei以yi及ji中zhong國guo市shi場chang的de傳chuan統tong旺wang季ji不bu確que定ding性xing因yin素su升sheng高gao之zhi時shi
，都dou將jiang影ying響xiang第di三san季ji的de麵mian板ban銷xiao售shou成cheng績ji。

展望2010年第三季我國大型TFT LCD麵板產業的表現，麵板報價自7月份開始持續走跌，其中跌幅較大者為TV麵(mian)板(ban)，另(ling)外(wai)歐(ou)美(mei)由(you)於(yu)整(zheng)體(ti)環(huan)境(jing)尚(shang)未(wei)完(wan)全(quan)複(fu)蘇(su)，再(zai)加(jia)上(shang)歐(ou)債(zhai)風(feng)暴(bao)以(yi)及(ji)歐(ou)元(yuan)貶(bian)值(zhi)的(de)影(ying)響(xiang)，都(dou)將(jiang)影(ying)響(xiang)第(di)三(san)季(ji)歐(ou)美(mei)終(zhong)端(duan)需(xu)求(qiu)。而(er)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)方(fang)麵(mian)，政(zheng)策(ce)補(bu)助(zhu)的(de)效(xiao)應(ying)以(yi)不(bu)如(ru)2009年，充分的反應今年的五一假期的銷售疲軟
，而目前中國TV整機庫存水準偏高，普遍超過2個星期，也讓第三季的中國十一行情平添變數。預計我國第三季大型TFT LCD麵板產值在價格以及出貨趨緩的雙重影響下，產值成長有限
，估計僅微幅成長

，來到新台幣2,910.4億元的規模。在中小型TFT LCD麵(mian)板(ban)產(chan)業(ye)方(fang)麵(mian)
，中(zhong)小(xiao)尺(chi)寸(cun)麵(mian)板(ban)產(chan)品(pin)仍(reng)舊(jiu)維(wei)持(chi)強(qiang)勁(jin)的(de)需(xu)求(qiu)，預(yu)期(qi)來(lai)自(zi)中(zhong)國(guo)等(deng)新(xin)興(xing)市(shi)場(chang)的(de)需(xu)求(qiu)成(cheng)長(chang)與(yu)擴(kuo)張(zhang)

，彌(mi)補(bu)來(lai)自(zi)於(yu)經(jing)濟(ji)衰(shuai)退(tui)的(de)影(ying)響(xiang)。市(shi)場(chang)對(dui)於(yu)可(ke)攜(xie)式(shi)遊(you)戲(xi)機(ji)
、高解析度手機麵板和汽車用顯示器的需求增加，帶來市場熱度，預估2010 第三季中小尺寸麵板營收將較第二季呈現成長10%。

OLED麵板產業方麵，隨著進入第三季旺季，PMOLED以及AMOLED出貨量預計在消費性產品上將有所成長，2010年第三季我國OLED產值將略微成長，達到20.4億新台幣的規模。在TN/STN產業方麵
，國內的TN/STN的廠商已積極轉向朝觸控麵板發展，預估台灣TN/STN麵板產值將再下滑6.8%，2010年第三季產值預估達49.5億新台幣。

關鍵零組件之彩色濾光片產業方麵，展望2010年第三季


，隨著專業彩色濾光片廠商達虹與和鑫相繼將4.5代與5代彩色濾光片生產線轉做觸控麵板
，與麵板廠搭配的彩色濾光片內製產能則持續擴充。預估2010年第三季的大尺寸TFT LCD麵板價格回穩
，以及出貨持續成長，彩色濾光片產業產值成長幅度約3%。偏光板產業方麵
，2010年第三季預估台灣偏光板產值將再成長近8.2%
，重(zhong)要(yao)驅(qu)動(dong)力(li)來(lai)自(zi)聖(sheng)誕(dan)節(jie)的(de)對(dui)終(zhong)端(duan)產(chan)品(pin)的(de)需(xu)求(qiu)

，尤(you)其(qi)在(zai)大(da)尺(chi)寸(cun)偏(pian)光(guang)板(ban)的(de)供(gong)應(ying)。因(yin)為(wei)歐(ou)洲(zhou)債(zhai)信(xin)問(wen)題(ti)，雖(sui)然(ran)有(you)減(jian)緩(huan)趨(qu)勢(shi)，但(dan)尚(shang)未(wei)完(wan)全(quan)化(hua)解(jie)

，影(ying)響(xiang)終(zhong)端(duan)產(chan)品(pin)的(de)銷(xiao)售(shou)，同(tong)時(shi)中(zhong)國(guo)家(jia)電(dian)下(xia)鄉(xiang)政(zheng)策(ce)刺(ci)激(ji)銷(xiao)售(shou)已(yi)達(da)瓶(ping)頸(jing)
，累(lei)積(ji)的(de)終(zhong)端(duan)庫(ku)存(cun)將(jiang)影(ying)響(xiang)第(di)三(san)季(ji)的(de)成(cheng)長(chang)性(xing)。相(xiang)較(jiao)於(yu)第(di)二(er)季(ji)而(er)言(yan)

，預(yu)計(ji)2010年第三季產值並無大幅成長跡象，將達188億yi新xin台tai幣bi。玻bo璃li基ji板ban產chan業ye方fang麵mian，市shi場chang普pu遍bian預yu期qi第di三san季ji需xu求qiu將jiang呈cheng現xian停ting滯zhi，旺wang季ji效xiao應ying將jiang不bu若ruo往wang年nian明ming顯xian，預yu估gu基ji板ban需xu求qiu量liang仍reng將jiang隨sui之zhi趨qu緩huan，估gu計ji我wo國guo玻bo璃li基ji板ban產chan值zhi將jiang呈cheng現xian微wei幅fu上shang揚yang，達da到dao454.4億新台幣。背光模組產業方麵，2010年第三季預估台灣背光模組產值微幅成長約7％，主zhu因yin為wei第di二er季ji成cheng長chang的de速su度du過guo於yu快kuai速su
，又you中zhong國guo五wu一yi季ji節jie的de銷xiao售shou不bu如ru預yu期qi，導dao致zhi仍reng有you部bu分fen存cun貨huo

，故gu預yu估gu第di三san季ji訂ding單dan的de規gui模mo將jiang趨qu緩huan，產chan值zhi預yu估gu達da502.3億新台幣。