機遇與挑戰：

• LED上演“強者越強，弱者愈弱”的“馬太效應”
• 區域發展不平衡
• 國內led封裝企業規模小、數量多

市場數據：

• 2010年MOCVD機台出貨量是662台

“凡有的，還要加給他叫他多餘；沒有的，連他所有的也要奪過來。”--《聖經·新約》“馬太福音”章節。麵對1500億元的巨大市場蛋糕，以GE
、PHILIPS、OSRAM、Cree、Lumileds、Nichia
、ToyodaGosei等全球產業鏈巨頭為代表的跨國公司
、國內4000餘家LED諸侯企業
，1萬多家傳統照明企業虎視眈眈

，如今市場競爭格局正在進一步上演“強者越強
，弱者愈弱”的“馬太效應”。

預計2010年MOCVD機台出貨量是662台，是2007、2008、2009年三年的總和。而預計2011年仍然能夠維持這麼高的出貨量。實際出貨量可能要更高，每台MOCVD機台售價大約100-200萬美元，我國政府最高補助50%.

當前，我國掀起一股LED投資熱，瘋狂采購MOCVD機，2010年單在發改委登記備案的就有近700台，有些廠家不等發改委的補貼而直接購買。而MOCVD機台差不多被德國廠家AIXTRON和美國廠家VEECO壟斷（兩家MOCVD設備廠壟斷了全球MOCVD設備90%以上的市場份額），兩家產能有限
，訂單已經排到2012年。

一、LED芯片廠商
LED照明芯片作為上遊產業核心鏈條
，技術的發展將直接帶動照明市場格局的變化
，目前全球LED芯片市場格式分為三大陣營，其全球銷售排名：
Ⅰ第一陣營：日本

、歐美為代表廠商。全球五大LED巨頭均屬此陣營
，包括日亞化學、豐田合成、Lumileds
、Cree和Osram.這個陣營還包括東芝、鬆下和夏普。這個陣營技術一流，專利豐厚，在超高亮度LED領域耕耘多年，目標市場是通用照明以及汽車照明。日本企業會少量兼顧消費類電子產品背光用LED,歐美企業則對消費類電子產品背光用LED毫無興趣。

Ⅱ第二陣營：韓國和中國台灣為代表的廠家。這個陣營的廠家擁有消費類電子完整產業鏈，關注消費類電子產品背光用LED,其技術與歐日美企業有差距，尤其是通用照明領域
，目前正在享受高速成長期。

Ⅲ第三陣營：中國大陸為代表的廠家。中國大陸廠家規模小
，數量分散

，主要從事四元黃綠光LED生產，主要用於戶外景觀
、裝飾或廣告。2009年中國LED芯片行業的總產值為20多億元人民幣，企業按區域劃分數量達62個
，其中15個省/直轄市進入LED芯片行業，廣東
、福建企業數量明顯領先於其他地區
，廣東有10個占16.1%,福建有8個占12.9%.7個國個半導體照明產業化基地所在的省/直轄市，LED芯片企業數量都在4個或以上。7個國個半導體照明產業化基地所在的省/直轄市廣東
、福建、上海、河北、江蘇、江西、遼寧LED芯片企業合計41個，約占LED芯片企業總數的2/3.山東、湖北
、浙江LED芯片企業數量也都在4個以。

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● 國際LED芯片廠商
目前國際LED芯片廠商有：科銳[Cree]、首爾半導體[SSC]、日亞[Nichia]、Osram

、普瑞[BridgeLux]、Lumileds
、旭明[Smileds]
、豐田合成（株）[ToyodaGosei]、昭和電工[SDK]、GELcore
、大洋日酸

、TOSHIBA、Agilent、韓國安螢[Epivalley]、Genelite、HP等，其中重點廠商概況：
①科銳（CREE）
科銳公司是市場上領先的革新者與半導體的製造商，以顯著地提高固態照明，電力及通訊產品的能源效果來提高它們的價值。

科銳的市場優勢關鍵來源於公司在有氮化镓（GaN）的碳化矽（SiC）方(fang)麵(mian)上(shang)獨(du)一(yi)的(de)材(cai)料(liao)專(zhuan)長(chang)知(zhi)識(shi)
，來(lai)製(zhi)造(zao)芯(xin)片(pian)及(ji)成(cheng)套(tao)的(de)器(qi)件(jian)。這(zhe)些(xie)芯(xin)片(pian)及(ji)成(cheng)套(tao)的(de)器(qi)件(jian)可(ke)在(zai)很(hen)小(xiao)的(de)空(kong)間(jian)裏(li)用(yong)更(geng)大(da)的(de)功(gong)率(lv)
，同(tong)時(shi)比(bi)別(bie)的(de)現(xian)有(you)技(ji)術(shu)
，材(cai)料(liao)及(ji)產(chan)品(pin)放(fang)熱(re)更(geng)少(shao)。

科(ke)銳(rui)把(ba)能(neng)源(yuan)回(hui)歸(gui)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)用(yong)於(yu)多(duo)種(zhong)用(yong)途(tu)，包(bao)括(kuo)在(zai)更(geng)亮(liang)及(ji)可(ke)調(tiao)節(jie)的(de)發(fa)光(guang)二(er)極(ji)管(guan)，更(geng)鮮(xian)豔(yan)的(de)背(bei)光(guang)顯(xian)示(shi)，高(gao)電(dian)流(liu)開(kai)關(guan)電(dian)源(yuan)和(he)變(bian)轉(zhuan)速(su)電(dian)動(dong)機(ji)的(de)最(zui)佳(jia)電(dian)力(li)管(guan)理(li)，和(he)更(geng)為(wei)有(you)效(xiao)的(de)數(shu)據(ju)與(yu)聲(sheng)音(yin)通(tong)訊(xun)的(de)無(wu)線(xian)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)等(deng)方(fang)麵(mian)有(you)令(ling)人(ren)興(xing)奮(fen)的(de)可(ke)選(xuan)擇(ze)的(de)方(fang)案(an)。Cree的顧客有從創新照明燈具製造商到與國防有關的聯邦機構。

科ke銳rui的de產chan品pin係xi列lie包bao括kuo藍lan的de和he綠lv的de發fa光guang二er極ji管guan芯xin片pian，照zhao明ming發fa光guang二er極ji管guan，背bei光guang發fa光guang二er極ji管guan
，為wei功gong率lv開kai關guan器qi件jian，無wu線xian電dian頻pin率lv設she備bei和he無wu線xian電dian設she備bei的de發fa光guang二er極ji管guan。

②歐司朗（Osram）
歐司朗是世界上兩大光源製造商之一，總部設在德國慕尼黑
，研發和製造基地在馬來西亞，是西門子全資子公司。

歐司朗的客戶遍布全球近150個國家和地區。憑借著創新照明技術和解決方案，Osram不斷開發人造光源的新領域，產品廣泛使用在公共場所、辦公室
、工廠、家庭以及汽車照明各領域。

歐司朗擁有多項世界領先的專利，眾多世界著名工程都選擇了Osram的照明產品和方案。從世界高樓的台北101大廈，到極盡豪華的迪拜帆船酒店
；從2000年悉尼奧運體育場，到2006年世界杯慕尼黑安聯球場；從莊嚴肅穆的北京天安門，到現代建築經典瑞典馬爾摩旋轉大廈…Osram的照明產品都閃耀在其中。

歐司朗在中國共設有三個生產基地，並擁有研發中心
，公司在華員工總數接近8000人。其中歐司朗（中國）照明有限公司成立於1995年，公司擁有員工約3500人，在全國設有近40個銷售辦事處。歐司朗中國已成為Osram亞太地區的實力中心
，並在Osram全球戰略中扮演重要角色。

Osram的照明產品多達5000多個品種
，能夠充分滿足人們在工作、生活及特殊領域的多方麵需求。其產品係列包括：熒光燈
、緊湊型熒光燈、高強度氣體放電燈、鹵素燈、汽車燈、摩托車燈、特種光源
、電子鎮流器和發光二極管等。先進的電子管理係統及完善的物流配送網絡實現了Osram產品服務中國千家萬戶的願望。

③飛利浦（PHILIPS）
飛利浦照明為所有領域提供先進的高效節能解決方案，包括：道路、辦公室、工業

、娛樂和家居照明等。在構築未來的新型照明的應用和技術使用上，Philips也位居領導地位
，例如LED技術。公司主要產品包括，氙汽車燈、道路照明
、氛圍照明。

飛利浦確立在LED芯片領域的領導地位主要得益於對Lumileds的收購，Lumileds由安捷倫和飛利浦合資組建於1999年，2005年Philips完全收購了該公司。PhilipsLumileds公司是世界領先的大功率LED照(zhao)明(ming)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)供(gong)應(ying)商(shang)。該(gai)公(gong)司(si)一(yi)貫(guan)致(zhi)力(li)於(yu)推(tui)動(dong)固(gu)態(tai)照(zhao)明(ming)技(ji)術(shu)的(de)發(fa)展(zhan)
，提(ti)高(gao)照(zhao)明(ming)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)的(de)環(huan)保(bao)性(xing)，幫(bang)助(zhu)減(jian)少(shao)二(er)氧(yang)化(hua)碳(tan)排(pai)放(fang)和(he)減(jian)少(shao)擴(kuo)建(jian)電(dian)廠(chang)的(de)需(xu)求(qiu)，而(er)該(gai)公(gong)司(si)領(ling)先(xian)的(de)光(guang)輸(shu)出(chu)、功效和熱能管理就是在此方麵長期努力的直接結果。PhilipsLumileds公司的LUXEONLED產品為商店、戶外、辦公室

、學校和家居照明解決方案提供了新的選擇。PhilipsLumileds可提供各種LED晶片和LED封裝
，有紅
、綠
、藍、琥珀
、及白光等LED產品。

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④日亞（Nichia）
日亞化學
，著名LED芯片製造商，日本公司

，成立於1956年

，開發出世界第一顆藍色LED（1993年），世界第一顆純綠LED（1995年）
，在世界各地建有子公司。

日亞化學公司以“EverResearchingforaBrighterWorld”為宗旨，迄今致力於製造及銷售以熒光粉（無機熒光粉）為中心的精密化學品。在研製發光物質的過程中，於1993年發表了震驚世界的藍色LED以來，相繼實現了紫外
、黃色的氮化物LED及白色LED的商品化，大幅度擴大了LEDdeyingyonglingyu。ciwai，riyahuaxuegongsizhengdalikaifaduiyuxinximeijiedefazhanbukequedezilansejiguangbandaoti，xiwangjianglaidanhuawubandaotinengchengweibandaotichanyezhongzhongyaolingyudeyibufen。

⑤首爾半導體（SeoulSemiconductor）
首爾半導體近些年增長速度迅速
，已榮升世界頂級LED芯片製造商之列。據英國市場調研公司IMSResearch的報告顯示，首爾半導體2007年LED封裝產品的總收入位居世界第四位。

首爾半導體（株）在2006年和2007年分別被Forbes及BusinessWeek兩份雜誌選定為“2006年亞洲最具前景企業”其可能性受到了認可。首爾半導體主力產品交流電源專用半導體光源ACRICHE被歐洲最權威雜誌Elektronik選定為“最優秀產品獎”,2008年還被知識經濟部授予了“大韓民國技術大獎”而被期待著成為先導國內外未來光源市場的企業。2008年度總銷售額為2,841億元

，確保著5,000多個專利。全世界設有包括3個現地法人的25個海外營業所，114個代理店。

首爾半導體的主要業務乃生產全線LED封裝及定製模塊產品，包括采用交流電驅動的半導體光源產品如：Acriche、高亮度大功率LED、側光LED、頂光LED、貼片LED、插件LED及食人魚（超強光）LED等。產品已廣泛應用於一般照明、顯示屏照明
、移動電話背光源、電視
、手提電腦、汽車照明、家居用品及交通訊號等範疇之中。

⑥豐田合成（ToyodaGosei）
豐田合成，總部位於日本愛知
，生產汽車部件和LED,LED約占收入10%.

豐田合成與東芝所共同開發的白光LED,是采用紫外光LED與螢光體組合的方式，與一般藍光LED與螢光體組合的方式不同。如果將LED比喻為汽車，那麼可以說，日亞化工提出了車輪和發動機的概念
，而豐田合成則提出了車體和輪胎的概念。1986年，受名譽教授赤崎先生的委托，豐田合成利用自身在汽車零部件薄膜技術方麵的積累，開始展開LED方麵的研發工作。1987年，受科學技術振興事業團的開發委托，豐田合成成功地在藍寶石上形成了LED電極。因此，把豐田合成譽為“藍色LED的先鋒”並不為過。

⑦大洋日酸
大洋日酸公司的有機金屬氣象化學沉澱技術的研究和開發可以追溯到1983年，在日本80年代整個化合物半導體工業革命大背景之下產生。大洋日酸研發了一係列高純度氣體如AsH3,PH3和NH3的專業應用技術，以及用於生產LD和LED產品的MOVPEshebei。dayangrisuanhaikaifaleyongyuxishouzhexieyingyongchanshengdedaliangfeiqidejinghuaxitong，bingshizhishangpinhua。daomuqianweizhi，dayangrisuanyijingweicongyanfajigoudaoshengchanchangshangdengyouzhebutongxuqiudekehutigonglechaoguo450台的MOCVD設備。其中大洋日酸的GaN-MOCVDSR係列
，包括SR-2000和SR-6000是專門為藍色镓氮LED、半導體激光和電子設備的研究和生產而設計。

⑧旭明（Smileds）
SemiLEDs公司是世界領先的高性能的發光二極管（HPLED）
，適合於一般照明應用。SemiLEDs的LED芯片是最聰明和最有效的當今市場。利用銅合金基材，SemiLEDs已經成功地開發和商業MvPLED技術（金屬垂直光子發光二極管）。隨著金屬襯底和獨特的設備結構，SemiLEDs''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''HPLEDs有更好的電氣和熱導率導致較高的亮度，效率和更好的傳熱。SemiLEDs''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''HPLEDs適合照明應用
，包括顯示器，標牌，通信，汽車和一般照明。我們的目標之一是要發起一個固態照明革命。SemiLEDs是一個美國公司支持的數十億美元的公司。該公司總部設在愛達荷州博伊西的行動在台灣新竹。

⑨昭和電工（SDK）
昭和電工株式會社是日本具有代表性的綜合化學會社
，從60年代就開始開發液相色譜，已有40多年的生產曆史。生產GPC
、GFC
、糖分析專用柱
、離子交換色譜柱
、親和色譜柱、有機酸分析柱、手性分離柱以及離子色譜分析等800多個型號的各種專用柱。

昭和電工日後會進行相同發光效率的藍光LED與綠光LED的開發
，計畫以2010年為目標，將其LED事業營收自2007年的100億日元提升至150~200億日元的規模。

⑩韓國Epivalley
韓國EPIVALLEY公司是一家全球知名的韓國LED生產企業，是韓國國內除三星和LG以外
，具備獨立研發能力，並能規模化生產LED外延片、芯片的少數公司之一，其產能和技術水平在韓國國內前三名。韓國EPIVALLEY公司具備較強技術能力，產業化生產芯片光效在110lm/w以上。

2010年2月1日，德豪潤達與Epivalley
、MaxAlpha三方簽約計劃在中國大陸（蕪湖）合資成立一家新公司

，新公司注冊資本為1500萬美元，德豪潤達出資1125萬美元占75%的股份，Epivalley出資225萬美元占15%股份，MaxAlpha出資150萬美元占10%有股份，新公司將在中國生產LED芯片。

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中國台灣地區LED芯片廠商包括：晶元光電[Epistar]
、（聯詮、元坤
、連勇、國聯）、廣镓光電[Huga]、新世紀[GenesisPhotonics]、華上[AOC]、泰穀光電[Tekcore]、鼎元[Tyntek]、奇力
、钜新
、光宏[KWE]、晶發[Ubilux]、視創、洲磊[Uni-LightTouchtek]
、聯勝[HPO]、漢光[HL]、光磊[ED]
、鼎元[Tyntek]
、曜富洲技TC、燦圓[FormosaEpitaxy]、國通、聯鼎
、全新光電[VPEC]等。
● 國內LED芯片廠商
近年來

，我國LED芯片技術快速發展。國內藍寶石襯底白光LED有很大突破，目前光效已達到90lm/W-100lm/W.同時，具有自主技術產權的矽襯底白光LED也已經達到90lm/W-96lm/W.與此同時，海外芯片廠商也正在加速進入中國市場
，科銳（Cree）在惠州建設芯片廠
、旭明在廣東省建設LED芯片廠，國內LED芯片業呈現出山雨欲來風滿樓的競爭態勢。

目前我國LED芯片廠商統計數量為62家
，國內LED外延生長和芯片製造的主要企業有廈門三安、大連路美、上海藍光、上海藍寶、山東華光
、杭州士蘭明芯、江西晶能光電、河北同輝、沈陽方大、廈門乾照、江西聯創、南昌欣磊、上海大晨、上海宇體
、深圳世紀晶源、深圳奧倫德、揚州華夏集成、廊坊清芯、甘肅新天電、武漢迪源、西安中為

、廣州普光、東莞福地

，以及“外資血統”企業如武漢華燦、廈門晶宇、廈門明達和晉江晶藍等。

其中，三安主攻LED背光市場，士蘭微主攻LED戶外顯示屏市場，迪源和藍寶主攻大功率高亮度照明市場，華燦主攻室內照明市場
，藍光也以小功率LED照明市場為主。

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二、LED封裝廠商
led產業是一個新興產業，近幾十年來發展迅速
，但區域發展不平衡，在發展模式上亦有較大差異。歐、美、日地區發展較早
，培育了許多大型led企業，這些企業憑借其雄厚的資金實力和先進的技術水平，多采取垂直一體化經營模式
，從外延、芯片製造到器件封裝覆蓋整個產業
，有的甚至介入到應用領域，如日本nichia、德國osram、美國cree等。

中國大陸和台灣地區進入led產業較晚

，led企業的資金實力、技術水平與歐
、美、日企業有一定差距，因而多專注於產業鏈的某個環節、走專業化道路。隨著，中國大陸和台灣地區企業在資金實力和技術水平的提升，目前在封裝領域


，發光效率、顯色指數等主要指標方麵國內外已不存在明顯差距。

同時，國內led封裝企業的特點是規模小、數量多，為500家~600家
，具有一定規模，銷售在千萬元以上的企業約100家

，主要封裝企業有深圳雷曼光電、廈門華聯、佛山國星、江蘇穩潤、廣州鴻利、寧波升譜、江西聯創、天津天星、廊坊鑫穀
、深圳瑞豐、深圳光量子
、健隆光電科技有限公司等。

此外，普通lampled市場已處於低價低層次的競爭態勢；在中高端市場，高質量lampled和smdled的產業化關鍵生產技術仍隻被少數大型企業掌握
，行業進入門檻仍然較高。近年來
，基於勞動力和市場等因素
，全球led產業不斷向中國大陸轉移，台灣億光
、佰鴻及國外行業龍頭開始在大陸設廠
，預計未來5-10年內，珠三角、長三角
、福建等地區會成為世界led封裝中心。可以預見，led封裝領域的競爭將日益激烈。

三、LED應用產品企業
 

國際led企業廠商包括：歐司朗（osram）、ge照明（gelighting）、飛利浦（philips）、庫柏照明（cooper）、索恩照明（thorn）等。